Hannah Sedlmayr, geboren 1921, ist ein Kind als Hitler an die Macht kommt. Schon immer ist sie mit Jacob Sternlicht, einem Juden, befreundet. An einem verhängnisvollen Abend rettet er sie im letzten Moment, woraufhin sich die beiden näherkommen und von dem Zeitpunkt an ein Liebespaar sind. Die Nürnberger Gesetze verbieten jegliche „Verbindung“ zwischen Juden und Ariern, was bedeutet, dass Hannah und Jacob alles riskieren müssen, um zusammenzubleiben.
Jacob Sternlicht, geboren 1921, erlebt früh, was Ausgrenzung, Diskriminierung und Hass gegen Juden bedeuten. Um sich gegen die Schikanen der Jungen aus der Hitlerjugend zu wehren, beginnt er mit dem Boxtraining. Besonders sein Klassen-kamerad Herbert Bauer macht ihm das Leben zur Hölle. Jacobs Charakter zeichnet sich durch Loyalität und Stärke aus. Auf keinen Fall möchte er Hannah in Schwierigkeiten bringen, weshalb er eine folgenschwere Entscheidung trifft.
Georg Sedlmayr ist Arzt und ermöglicht seiner Familie ein sorgenfreies Leben. Schon von Beginn an zeigt er sich kritisch, was das neue Regime betrifft und widersetzt sich immer wieder den Regeln und Gesetzen. Weiterhin behandelt er auch Juden in seiner Praxis. Als junger Mann ist er schwer verwundet aus dem Ersten Weltkrieg heimgekehrt. Seitdem verbindet ihn eine tiefe Freundschaft zu Jacobs Vater Hans. Georg erkennt früher als alle anderen: Hitler bedeutet Krieg.
Hermann Sedlmayr, geboren 1917, ist der älteste Sohn der Familie. Er möchte in die Fußstapfen seines Vaters treten und studiert ebenso wie dieser in München Medizin. Dort erlebt er die Auswirkungen des Nationalsozialismus hautnah. Beim Attentat auf Hitler im Bürgerbräukeller ist Hermann anwesend. Als er sich dann auch noch in die geheimnisvolle Schauspielerin Marlene Liebreiz verliebt, gerät er mehr und mehr in einen Strudel aus Pflicht und Gefühlen.
Erich Winter, geboren 1907 in Königsberg, wuchs in Ostpreußen auf einem großen Gutshof auf. Auf Wunsch seines Vaters studierte er Jura, trat jedoch sehr früh der SS bei und wird nun nach Oberbayern versetzt. Als Ortsgruppenleiter sorgt er in Rosenheim für Angst und Schrecken. Vor allem die Familie Sternlicht ist Winter ein Dorn im Auge. Aufgrund seiner Skrupellosigkeit macht er sich bald einen Namen als Verhörspezialist.
Marlene Liebreiz, geboren 1915, stammt ursprünglich aus Ostpreußen, bevor sie über Berlin nach München gekommen ist. Nach ihrer schweren Kindheit in der Gosse möchte sie endlich groß rauskommen. Als Sängerin und Schauspielerin macht sie sich einen Namen im Deutschen Reich und kommt durch ihre Auftritte viel herum. Nach dem Attentat im Bürgerbräukeller wird Marlene als Zeugin befragt. Sie scheint geheime Kontakte zu einer Widerstandsgruppe zu haben.